Meestal gaat het in de muziekstroming American primitive om gitaarmuziek, maar Nathan Bowles verkiest de banjo als hoofdinstrument. Op Plainly Mistaken (Paradise of Bachelors/Konkurrent) bespeelt hij het instrument anders dan de meeste countrymusici. Bowles slaat regelmatig op de snaren alsof hij nog altijd de drummer is in de band van Steve Gunn. Krachtig en percussief is zijn spel. En verder pakt hij regelmatig een strijkstok om andere tonen uit de banjo te halen. Niet alleen razend knap, maar ook uitermate begeesterend. Net als een Ryley Walker lukt het Bowles om met zijn muziek de luisteraar in een andere gemoedstoestand te brengen. De zintuigen worden opengesteld en laten de geest wegzweven, veelal naar oosterse sferen zoals op The Road Reversed. De artiest uit North Carolina bouwt met drummer Rex McMurry en bassist Casey Toll aan instrumentale passages die de Appalachen in hogere sferen brengen. Daarmee houdt hij het midden tussen de op old-time-tradities gebaseerde klanken van Black Twig Pickers en de drones van Pelt, twee bands waarmee Bowles verbonden is. Het van de fiddler Ernie Carpenter (1909-1997) geleende Elk River Blues, het aaneengesmeed Ruby/In Kind I  en afsluiter Stump Sprout vallen nog het meest onder de noemer country.