Oorspronkelijk een soort van zomervakantie om lekker te chillen en te surfen in Santa Cruz aan de Californische kust, verandert voor Neil Young al heel snel in iets anders: namelijk in lekker chillen en spelen in een band louter voor de fun. Neil Young doet het in de zomer van 1977, American Stars ’N Bars met Crazy Horse is dan net uitgekomen, als hij weer in contact komt met Bob Mosley, eens de bassist in Moby Grape en met wie hij wel eens optrad in zijn tijd in Buffalo Springfield. Mosley heeft een bandje, The Ducks, met gitarist Jeff Blackburn en drummer Johnny Craviotto en zij spelen in de zaaltjes en bars en bierhuizen meer…